全年運(yùn)行基本平穩(wěn)

 

　　2009年，我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)在波動(dòng)中前行，醫(yī)藥保健品進(jìn)出口額達(dá)531.5億美元，同比增長(zhǎng)9.8%。其中，進(jìn)口202.36億美元，同比增長(zhǎng)21.5%；出口329.1億美元，同比增長(zhǎng)3.7%。醫(yī)藥外貿(mào)順差126.7億美元，同比縮減16.6%。

 

　　出口方面，中藥產(chǎn)品出口總額為14.62億美元，同比增長(zhǎng)11.72%，占我國(guó)全部醫(yī)保產(chǎn)品出口總額的比重為4.44%；西藥產(chǎn)品出口192億美元，同比下降0.8%，占全部醫(yī)保產(chǎn)品出口總額的比重為58.4%；醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口122.5億美元，同比增長(zhǎng)10.64%，占全部醫(yī)保產(chǎn)品出口總額的比重為37%。

 

　　進(jìn)口方面，中藥產(chǎn)品進(jìn)口5.42億美元，同比增長(zhǎng)22.14%，占全部進(jìn)口額的2.68%；西藥產(chǎn)品進(jìn)口135.9億美元，同比增長(zhǎng)23.6%，占全部醫(yī)保產(chǎn)品出口總額的比重為67.3%；醫(yī)療器械類產(chǎn)品進(jìn)口61億美元，同比增長(zhǎng)17%，占全部醫(yī)保產(chǎn)品出口總額的比重為30.2%。

 

　　從分類產(chǎn)品看，生化藥、醫(yī)用輔料及植物提取物進(jìn)出口貿(mào)易表現(xiàn)活躍，增長(zhǎng)明顯。其中，生化藥出口14.46億美元，同比增長(zhǎng)60.22%，高居出口增幅之首；進(jìn)口10.19億美元，同比增長(zhǎng)31.8%�？谇辉O(shè)備與材料出口2.48億美元，同比增長(zhǎng)23.62%，進(jìn)口1.26億美元，同比增長(zhǎng)27.39%。植物提取物出口6.55億美元，同比增長(zhǎng)23.69%；進(jìn)口1.62億美元，同比大漲129.19%，居進(jìn)口漲幅榜首位。此外，醫(yī)用敷料和西成藥表現(xiàn)不俗，前者出口共計(jì)41.36億美元，同比增長(zhǎng)32.85%，位列醫(yī)療器械類出口額第一；西成藥進(jìn)口同比增長(zhǎng)22.2%，達(dá)48.58億美元，位居進(jìn)口額排名第二，僅次于西藥原料。此外，醫(yī)院診斷與治療設(shè)備和一次性耗材等傳統(tǒng)大宗醫(yī)藥產(chǎn)品運(yùn)行較為平穩(wěn)。2009年，診療設(shè)備出口37.7億美元，同比增長(zhǎng)4.28%；進(jìn)口50.14億美元，同比增長(zhǎng)17.3%。一次性耗材出口19.2億美元，同比增長(zhǎng)3.57%；進(jìn)口7.2億美元，同比增長(zhǎng)19.98%。

 

　　受金融危機(jī)影響，部分醫(yī)藥產(chǎn)品出口出現(xiàn)下跌走勢(shì)。西藥原料首當(dāng)其沖，出口165.6億美元，同比下跌4.53個(gè)百分點(diǎn)，位列跌幅第一。中成藥進(jìn)出口均出現(xiàn)萎縮，出口和進(jìn)口同比分別下降4.23%和3.88%；保健康復(fù)用品出口額為21.7億美元，同比下降4.96個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　醫(yī)藥外貿(mào)呈現(xiàn)四大特點(diǎn)

 

　　2009年，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口總體指標(biāo)與2008年基本持平，相對(duì)于全國(guó)對(duì)外貿(mào)易大幅下滑的情況而言可謂來(lái)之不易。全年醫(yī)藥外貿(mào)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

 

　　1.進(jìn)口持續(xù)放量上揚(yáng)

 

　　2009年，我國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)口強(qiáng)勁反彈，成為支撐2009年醫(yī)藥外貿(mào)增長(zhǎng)的主要力量，總體呈現(xiàn)“量增價(jià)跌”的局面。2009年，醫(yī)藥保健品進(jìn)口額比上年同期增加35.2億美元，但在進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)34.8%的情況下，進(jìn)口價(jià)格卻下跌了9.89%。其中變化最大的是生化藥，進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)了751.9%，價(jià)格卻下跌了84.52%。在進(jìn)口主體方面，西藥原料、西成藥和醫(yī)院診斷治療設(shè)備等高技術(shù)附加值產(chǎn)品仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，三項(xiàng)合計(jì)占進(jìn)口總額的87%。這種放量式增長(zhǎng)一方面與美元匯率下跌導(dǎo)致產(chǎn)品進(jìn)口成本降低有關(guān)；另一方面受國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)新醫(yī)改政策施行和“基本藥物目錄”、“醫(yī)保目錄”頒布等利好政策影響，容量進(jìn)一步擴(kuò)大帶動(dòng)需求快速提升。

 

　　2.出口止跌回升

 

　　受世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)停滯，特別是國(guó)外市場(chǎng)需求不振以及各國(guó)紛紛出臺(tái)貿(mào)易保護(hù)政策的影響，2009年前10個(gè)月我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口同比小幅下跌，但從11月份開(kāi)始，出口出現(xiàn)止跌回升態(tài)勢(shì)，同比首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，漲幅為0.94%，12月份出口同比增幅為3.7%，單月出口35.76億美元，同比和環(huán)比分別增長(zhǎng)了33.8%和19.2%，回升勢(shì)頭明顯加速。占出口總額50%以上的西藥原料出口量增長(zhǎng)6.9%，但平均價(jià)格下降了10.7%。單月出口自2008年第四季度開(kāi)始出現(xiàn)連續(xù)下滑走勢(shì)，至2009年2月份跌至近兩年來(lái)的最低點(diǎn)。此后急速反彈并趨于平穩(wěn)，現(xiàn)已基本恢復(fù)并超過(guò)2008年同期水平。同比方面，在經(jīng)歷了2009年前7個(gè)月的持續(xù)低迷后，后幾個(gè)月連續(xù)呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，一方面說(shuō)明出口總體企穩(wěn)回升；另一方面也與2008年同期出口金額基數(shù)較低有關(guān)；環(huán)比呈現(xiàn)波動(dòng)-平穩(wěn)-波動(dòng)的走勢(shì)，2009年8至12月連續(xù)出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)、回落、再增長(zhǎng)，給后市發(fā)展增添了不確定性。

 

　　3.出口區(qū)位格局相對(duì)穩(wěn)定

 

　　2009年，我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)行業(yè)既有格局未出現(xiàn)明顯變化，傳統(tǒng)大省優(yōu)勢(shì)依然明顯。進(jìn)出口排名前五位的省市分別是上海、江蘇、廣東、浙江、北京，五省市外貿(mào)額合計(jì)368.95億美元，占外貿(mào)總額的69.4%。其中，浙江省進(jìn)出口同比下跌1.06%，其他省市均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，漲幅最高的為廣東省，達(dá)13.6%。江蘇、浙江、廣東、上海、山東列出口排名前五位，合計(jì)出口224.36億美元，占全部出口額的68.2%。浙江仍居跌幅榜第一，出口同比萎縮6.48%，為51.8億美元；廣東省出口同比增幅最高，較2008年同期增長(zhǎng)13.26個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)41.14億美元。

 

　　2009年，我國(guó)從事醫(yī)藥外貿(mào)企業(yè)的數(shù)量略有增加，其中出口企業(yè)28389家，比2008年同期多1364家；進(jìn)口企業(yè)15486家，比2008年同期增加了51家。出口企業(yè)構(gòu)成方面，民營(yíng)企業(yè)數(shù)量約占70%，出口額占總額的40%；“三資”企業(yè)約占20%，其中三分之二是外商獨(dú)資企業(yè)；國(guó)企數(shù)量占比不足10%，但貢獻(xiàn)了出口額的近20%。原料藥生產(chǎn)企業(yè)和大型國(guó)有醫(yī)藥外貿(mào)企業(yè)仍是醫(yī)藥產(chǎn)品出口的主力軍。

 

　　4.傳統(tǒng)目標(biāo)市場(chǎng)保持不變

 

　　2009年，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)中的份額保持不變，亞洲、歐洲和北美洲三足鼎立的局面繼續(xù)維持，共占據(jù)了91.4%的份額。其中，亞洲繼續(xù)穩(wěn)居第一，以194.7億美元領(lǐng)先，歐洲以188.86億美元隨后，北美洲以102.2億美元位居第三。與2008年同期相比，我國(guó)對(duì)亞洲、歐洲和北美洲的進(jìn)出口同比分別增長(zhǎng)11.54%、11.4%和4.76%，反映出與這些地區(qū)開(kāi)展貿(mào)易的潛力巨大。值得注意的是，自2009年3月份以來(lái)，我國(guó)對(duì)歐洲醫(yī)藥保健品貿(mào)易由順差反轉(zhuǎn)呈現(xiàn)逆差，全年逆差金額為8.64億美元。

 

　　從出口目的國(guó)或地區(qū)看，美國(guó)、日本、印度、德國(guó)和韓國(guó)依次為我國(guó)前五大出口地，占我國(guó)對(duì)外出口46.6%的市場(chǎng)份額。其中，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口62.38億美元，同比下降0.06%。在排名前20位的國(guó)家或地區(qū)中，我國(guó)對(duì)荷蘭、巴西、印尼等國(guó)家的出口與2008年同期相比下降相對(duì)明顯，降幅均超過(guò)6%,而對(duì)法國(guó)和越南的出口分別以40.94%和63.2%的同比增長(zhǎng)呈現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)。

 

　　從進(jìn)口國(guó)家或地區(qū)看，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品的進(jìn)口大部分來(lái)自于發(fā)達(dá)國(guó)家，前5位分別為美國(guó)、德國(guó)、日本、瑞士、法國(guó)，五國(guó)合計(jì)占我國(guó)醫(yī)藥類進(jìn)口份額的52.6%。其中，美國(guó)以35.6億美元的進(jìn)口額穩(wěn)坐我國(guó)對(duì)單一國(guó)別進(jìn)口第一位，同比增長(zhǎng)15.3%；從瑞士進(jìn)口同比大漲34%，達(dá)10.44億美元，顯示出不俗的增長(zhǎng)潛力。由于進(jìn)口快速增長(zhǎng)，我國(guó)對(duì)德國(guó)、法國(guó)和比利時(shí)的醫(yī)藥外貿(mào)都出現(xiàn)了較高逆差，其中對(duì)德國(guó)逆差5.57億美元，高于歐盟整體逆差額，同比增加632.9%；對(duì)法國(guó)逆差2.29億美元，同比減少37.4%；對(duì)比利時(shí)逆差1.46億美元，同比增加586.7%。

 

　　跨國(guó)藥企加快在華擴(kuò)張步伐

 

　　2009年，國(guó)際金融危機(jī)陰影在全球尤其是歐美市場(chǎng)上空繼續(xù)籠罩，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)較為緩慢。在全球新一輪醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動(dòng)下，跨國(guó)藥企在新興市場(chǎng)的投資行動(dòng)愈加頻繁，其深度和廣度也在不斷拓展。我國(guó)有著巨大的市場(chǎng)、豐富而廉價(jià)的勞動(dòng)力，以及低成本的臨床試驗(yàn)資源，醫(yī)藥市場(chǎng)連續(xù)多年以20%以上的年均速度高速增長(zhǎng)，再加上新醫(yī)改方案的實(shí)施，使跨國(guó)醫(yī)藥企業(yè)明顯加快了對(duì)華擴(kuò)張的步伐。

 

　　2009年，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)利用外資方式既有獨(dú)資也有合資和合作。目前，合資和獨(dú)資類企業(yè)數(shù)量約占我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)總數(shù)的30%，銷售額約占整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)品銷售額的26%～27%，是中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)上重要的角色之一。輝瑞、默沙東、羅氏、GSK、諾華、拜耳等全球前20大制藥企業(yè)均已在華投資設(shè)廠，不少外資企業(yè)還建立了較大規(guī)模的研發(fā)中心，并把觸角伸向藥品批發(fā)領(lǐng)域，在大中城市的市場(chǎng)占有率不斷提高。據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)新設(shè)外商投資企業(yè)223個(gè)，同比下降15.21%；實(shí)際使用外資金額11.11億美元，同比增長(zhǎng)33.66%。

 

　　貿(mào)易摩擦明顯增加

 

　　自金融危機(jī)以來(lái)，不少國(guó)家因受到金融危機(jī)的沖擊，出于維護(hù)本國(guó)企業(yè)利益的考慮，對(duì)中國(guó)制造產(chǎn)品，特別是低端醫(yī)藥產(chǎn)品加以限制，對(duì)華采取貿(mào)易救濟(jì)措施明顯增多。

 

　　2009年，我國(guó)醫(yī)藥保健品行業(yè)的貿(mào)易摩擦主要是集中在國(guó)外對(duì)我國(guó)產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查上，發(fā)起案件有4起，涉案產(chǎn)品包括一次性注射器、青霉素工業(yè)鹽、葡萄糖酸鈉，涉案金額1.4億美元，涉及的國(guó)家有阿根廷、印度以及歐盟。其特點(diǎn)為：一是涉案產(chǎn)品范圍由原料藥擴(kuò)展到醫(yī)療器械類產(chǎn)品。以往，我國(guó)醫(yī)藥類產(chǎn)品遭遇國(guó)外反傾銷調(diào)查的產(chǎn)品90%以上是西藥原料藥，而自2008年下半年，我國(guó)一次性注射器被巴西、烏克蘭分別提起反傾銷調(diào)查以來(lái)，2009年9月阿根廷又對(duì)同一產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查，涉案金額為458萬(wàn)美元。二是涉案的國(guó)家從傳統(tǒng)市場(chǎng)向新興市場(chǎng)擴(kuò)展。以往，醫(yī)藥類產(chǎn)品主要起訴國(guó)家是印度，從2008年開(kāi)始，一些新興市場(chǎng)如巴西、烏克蘭和阿根廷也開(kāi)始對(duì)我國(guó)產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查。三是涉案金額逐年增加。2006年以前，個(gè)案的涉案金額都不到1000萬(wàn)美元，2006年印度對(duì)青霉素工業(yè)鹽發(fā)起反傾銷調(diào)查，涉案金額為9950萬(wàn)美元，2007年印度對(duì)頭孢曲松提起反傾銷調(diào)查，涉案金額為1560萬(wàn)美元；2009年印度對(duì)我國(guó)生產(chǎn)的青霉素工業(yè)鹽提起反傾銷調(diào)查，涉案金額達(dá)1.3億美元,成為國(guó)際上對(duì)華醫(yī)藥產(chǎn)品反傾銷涉案金額最大的案件。四是同一產(chǎn)品在不同國(guó)家或同一國(guó)家反復(fù)提起反傾銷調(diào)查，如一次性注射器在前后一年的時(shí)間內(nèi)就有3個(gè)不同國(guó)家提起反傾銷調(diào)查，而印度對(duì)我國(guó)青霉素工業(yè)鹽也已3次提起調(diào)查。

 

　　機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

 

　　當(dāng)前，國(guó)際金融危機(jī)尚未顯出觸底跡象，各大跨國(guó)制藥企業(yè)為縮減成本和提高生產(chǎn)效率，在普遍緊縮支出、重組內(nèi)部機(jī)構(gòu)、調(diào)整研發(fā)重點(diǎn)、暫緩上馬新項(xiàng)目的同時(shí)，增加了對(duì)中國(guó)等新興市場(chǎng)的投入，力求占有更多的市場(chǎng)份額，以減緩危機(jī)的不利影響。據(jù)IMS統(tǒng)計(jì)，2010年全球醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)為4%~6%，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)8250億美元，到2013年全球醫(yī)藥市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率將保持4%~7%的增長(zhǎng)速度，屆時(shí)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過(guò)9750億美元。而中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)未來(lái)4年將以每年超過(guò)20%的速度增長(zhǎng)，2013年對(duì)全球醫(yī)藥市場(chǎng)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將達(dá)到21%。在此大背景下，預(yù)計(jì)2010年我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)發(fā)展將有以下五大趨勢(shì)：

 

　　(一)醫(yī)藥外貿(mào)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望保持。我國(guó)在傳統(tǒng)大宗化學(xué)原料藥上的優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)保持，特別是抗生素、維生素、解熱鎮(zhèn)痛藥、氨基酸等產(chǎn)品出口有望恢復(fù)性增長(zhǎng)；西成藥和醫(yī)用診療設(shè)備等高技術(shù)附加值產(chǎn)品出口也會(huì)保持一定增長(zhǎng)，尤其是我國(guó)企業(yè)在保持現(xiàn)有中小型醫(yī)療器械比較優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，正憑借更多質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的高附加值醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品和技術(shù)加大對(duì)國(guó)際高端市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，打自主品牌、建營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)將是越來(lái)越多企業(yè)的努力方向。

 

　　(二)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口或繼續(xù)擴(kuò)大。新醫(yī)改的深化及醫(yī)療保險(xiǎn)制度的不斷完善，將繼續(xù)帶動(dòng)內(nèi)需的擴(kuò)大，大量關(guān)鍵醫(yī)療設(shè)備與技術(shù)以及西成藥、生化藥等的進(jìn)口量勢(shì)必繼續(xù)上升，國(guó)內(nèi)企業(yè)會(huì)借助這一勢(shì)頭擴(kuò)大醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)口。

 

　　(三)部分產(chǎn)品出口將繼續(xù)受阻。受國(guó)際市場(chǎng)需求整體萎縮和監(jiān)管政策趨嚴(yán)等因素影響，2010年我國(guó)中成藥進(jìn)出口將會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)逆差。一些相關(guān)保健品和用于康復(fù)和理療用途的按摩器具產(chǎn)品出口面臨的阻力短時(shí)間內(nèi)亦難消除，形勢(shì)不容樂(lè)觀。

 

　　(四)貿(mào)易摩擦將進(jìn)一步加劇。歐美國(guó)家在人民幣升值問(wèn)題上繼續(xù)對(duì)我國(guó)施壓，不排除發(fā)生新一輪的幣值之爭(zhēng)，并導(dǎo)致對(duì)中國(guó)制造產(chǎn)品的貿(mào)易戰(zhàn)。此外，不少新興經(jīng)濟(jì)體因受到來(lái)自金融危機(jī)的沖擊，出于維護(hù)本國(guó)企業(yè)利益的考慮，也會(huì)對(duì)我國(guó)制造產(chǎn)品加以限制，所以我國(guó)與新興市場(chǎng)國(guó)家貿(mào)易摩擦案件數(shù)量很可能顯著上升。

 

　　(五)越來(lái)越多的企業(yè)“走出去”。隨著我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)綜合實(shí)力的增強(qiáng)，將會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)抓住國(guó)際金融危機(jī)帶來(lái)的新一輪商機(jī)，以并購(gòu)、上市和對(duì)外直接投資等方式加速進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)特別是高端市場(chǎng)。盡管我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)的國(guó)際化道路充滿挑戰(zhàn)與困難，但未來(lái)前景將越來(lái)越光明，在國(guó)際市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)利益最大化將成為我國(guó)醫(yī)藥企業(yè)國(guó)際化的主旋律。